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Ambev e E. León Jimenes formam Aliança Estratégica para o Caribe

Ambev e E. León Jimenes formam Aliança Estratégica para o Caribe

São Paulo e Santo Domingo, 16 de abril de 2012 - Companhia de Bebidas das Américas - Ambev (Ambev) [BOVESPA: AMBV4, AMBV3; e NYSE: ABV, ABVc] e E. León Jimenes S.A. (ELJ), detentora de 83,5% da Cervecería Nacional Dominicana S.A. (CND), anunciaram hoje que celebraram uma aliança estratégica que resultará na criação da empresa de bebidas líder no Caribe por meio da combinação de seus negócios na região. Os negócios combinados incluirão operações de cerveja, de malta e de refrigerantes na República Dominicana, Antígua, São Vicente e Dominica, assim como exportações para 16 outros países no Caribe, para os Estados Unidos e para a Europa.

O acordo unirá a capacidade de gestão da Ambev com a excelência operacional e presença já consolidada da CND na região. Não menos importante, a aliança também representa uma oportunidade única de expansão da marca Presidente no exterior e de introdução de inovações e marcas internacionais na região. A Ambev e a ELJ vislumbram eficiências resultantes da integração dos dois negócios, do compartilhamento de melhores práticas e foco em crescimento responsável e sustentável.

Segundo José A. León, Presidente do Conselho de Administração da ELJ: Após extensa análise e consideração, concluímos que a Ambev é o parceiro ideal para fortalecer o crescimento internacional da CND em uma indústria de bebidas cada vez mais dinâmica.

Temos grande respeito pela Família León e ficamos impressionados com o time, o negócio e a força das marcas da CND. Pretendemos construir uma parceria de sucesso com eles, disse João Castro Neves, Diretor Geral da Ambev. Essa aliança estratégica com a ELJ é um passo importante do nosso sonho de nos tornarmos a companhia líder no Caribe e na América Central, complementou Alexandre Médicis, diretor da Ambev para a América Latina Hispânica (HILA-Ex).

Franklin León, Presidente da CND, enfatizou: Desde o seu lançamento em 1935, a marca Presidente tornou-se parte da vida, cultura e tradição dominicanas. A família León orgulha-se de ter construído o que a CND representa hoje e ter iniciado o processo de expansão da Presidente além da República Dominicana. Eu realmente acredito que esta aliança estratégica elevará o nosso negócio a outro patamar, proporcionando ao nosso time novas oportunidades de carreira e desenvolvimento, levando a Presidente, e tudo que ela representa, ainda mais longe no mundo. E ao mesmo tempo mantendo nossos laços históricos e culturais com a República Dominicana e sua comunidade.

No fechamento desta operação, Ambev Brasil Bebidas S.A. (Ambev Brasil), uma subsidiária de capital fechado da Ambev, e a ELJ tornar-se-ão acionistas da Tenedora CND S.A., uma empresa holding que deterá 83,5% das ações da CND e 100,0% das ações da Ambev Dominicana S.A. (Ambev Dominicana), de forma que inicialmente a Ambev Brasil possuirá uma participação indireta de 41,76% em CND. As partes firmarão um acordo de acionistas referente à empresa holding, incluindo a representação no Conselho de Administração e direito de voto, de acordo com o qual a Ambev Brasil nomeará 5 membros do Conselho de Administração da empresa holding e a ELJ nomeará 4 membros, entre outras disposições. O acordo de acionistas também prevê restrições à transferência de ações e uma estrutura de opção de venda e compra de ações. A Ambev consolidará integralmente os resultados da CND.

A participação indireta inicial da Ambev na CND será adquirida por um pagamento em dinheiro de aproximadamente US$1,0 bilhão e pela contribuição da Ambev Dominicana. A receita líquida combinada das duas entidades é de aproximadamente US$570 milhões em 2011 e a estimativa do EBITDA combinado para os primeiros 12 meses de operação é de aproximadamente US$190 milhões, o que representa um múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 13x. Espera-se também que a operação contribua com a expansão do LPA (lucro por ação) em seu primeiro ano. Esta operação não está sujeita ao artigo 256 da Lei n° 6.404/76 na medida em que está sendo realizada pela Ambev Brasil.

A CND continuará operando sob o seu nome, com Franklin León como Presidente e Alexandre Médicis como Diretor Geral.

O fechamento da operação está sujeito a condições precedentes usuais e deverá ocorrer no segundo trimestre de 2012.

Em outra operação, a Ambev Brasil adquirirá uma participação adicional na CND de 9,3%, que pertence atualmente à Heineken N.V. (Heineken), por US$237 milhões na data de fechamento, quando a Ambev passará a deter uma participação indireta total em CND de aproximadamente 51%.

Deutsche Bank e Lazard atuaram como assessores financeiros para a Ambev, e a ELJ foi assessorada pelo Bank of America Merrill Lynch. Debevoise & Plimpton LLP e Pellerano & Herrera foram os assessores legais da Ambev, e Sidley Austin LLP, Pereyra & Asociados e Federico C. Alvarez assessoraram a ELJ.

Sobre a Ambev

A Ambev é a maior cervejaria do Brasil e da América do Sul através de suas marcas de cerveja Skol, Brahma e Antarctica. A Ambev também produz e distribui marcas de refrigerantes como Guaraná Antarctica, e possui contratos de licenças para Pepsi, H2OH!, Gatorade e Lipton Ice Tea. A Ambev ingressou na República Dominicana em 2004 através da aquisição da engarrafadora da Pepsi no país, e em 2005 concluiu a construção de uma cervejaria. O atual portfólio da Ambev na República Dominicana inclui Brahma Light, Brahma, Stella Artois, Budweiser, Pepsi-Cola, Pepsi Light, 7Up e Red Rock.

Sobre a CND

A CND produz e distribui diversas marcas de cerveja e malta. Desde 1929, a empresa se destacou pela alta qualidade de seus produtos. Seu portfolio de cervejas inclui Presidente, Presidente Light, Bohemia, Bohemia Light, The One, Hairoun, Kubuli, Wadadli, Brisa, Corona, Miller e Miller 64. A unidade de malta inclui as marcas Lowenbrau, Malta Morena e Vita Malt Plus. A empresa também distribui localmente Barceló Rum. A CND possui plantas em Santo Domingo, Dominica e São Vicente.

Para obter informações adicionais, favor contatar o Departamento de Relações com Investidores:

Lucas Lira Tatiana Rodrigues
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Contatos E. León Jimenes / CND:

Mario Pujols Luis Rubio
809 487 3053 809 487 3070
Mario.Pujols@elj.com.do Luis.Rubio@elj.com.do

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