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Aviso aos acionistas - Direito de preferência

AVISO AOS ACIONISTAS

A Ambev S.A. vem a público informar que, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada no dia 28 de abril de 2014, foi aprovado um aumento do capital social no valor máximo de R$ 352.684.594,10, mediante a emissão privada de até 21.919.490 novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 16,09 por ação, que, conforme previsto no artigo 170, §1°, inciso III, da Lei n° 6.404/76, correspondem ao preço médio na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em 31 de janeiro de 2014, data em que foi auferido pela Companhia o benefício fiscal decorrente da amortização parcial da Reserva Especial de Ágio no exercício social de 2013, nos termos do caput do art. 7° da Instrução CVM n° 319/99.

O aumento de capital será homologado uma vez subscritas ações cujo preço de emissão totalize o valor mínimo de R$ 218.277.229,62.

As novas ações emitidas farão jus ao recebimento de dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declaradas pela Companhia após a deliberação do Conselho de Administração que verificar a subscrição ocorrida.

Nos termos do disposto no artigo 171 da Lei n° 6.404/76 e da Instrução CVM n° 319/99, será assegurado aos acionistas o direito de preferência para a subscrição proporcional das novas ações, observadas as seguintes condições:

I. Direito de preferência e prazo de subscrição: os acionistas, conforme respectivas participações societárias possuídas em 28 de abril de 2014, após o fechamento do pregão, poderão exercer seus direitos de preferência para subscrição no aumento de capital social da Companhia, pelo prazo de 30 dias, que se iniciará em 30 de abril e se encerrará em 29 de maio de 2014, inclusive. Como as novas ações não serão registradas sob a Lei de Títulos e Valores Mobiliários norte-americana de 1933 ("Securities Act"), o direito à respectiva subscrição não poderá ser oferecido ou vendido nos Estados Unidos da América ou para norte-americanos. Não obstante o disposto no parágrafo anterior, todos os acionistas titulares de ações da Companhia que desejarem negociar seus direitos de subscrição poderão fazê-lo no período de 30 de abril de 2014 a 22 de maio de 2014, devendo os acionistas cujas ações estiverem custodiadas junto ao Banco Bradesco S.A. ("Banco Bradesco") solicitar a essa instituição o respectivo boletim de cessão de direitos, que será emitido pelo Banco Bradesco, ou dar instrução à corretora de sua preferência para negociação diretamente nas bolsas de valores. Uma vez emitido um boletim de cessão de direitos, nos termos previstos no parágrafo acima e havendo a efetiva alienação dos respectivos direitos, será exigida a correspondente declaração no verso do boletim de cessão de direitos com a firma do cedente reconhecida em cartório. Os acionistas cujas ações estiverem custodiadas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA deverão procurar seus agentes de custódia. O direito à subscrição de sobras somente poderá ser cedido em conjunto com o direito de preferência na subscrição das novas ações objeto do aumento de capital.

II. Percentuais de subscrição: o direito de subscrição, fixado com base no número máximo de ações a serem emitidas no aumento de capital (21.919.490 ações ordinárias), poderá ser exercido pelos acionistas da Companhia na proporção de 0,139940902% das respectivas participações societárias possuídas em 28 de abril de 2014 após o encerramento do pregão, excluídas as ações em tesouraria. As frações de ações de emissão da Companhia resultantes do exercício do direito de preferência serão desprezadas para fins do exercício da preferência e serão agrupadas em números inteiros de ações, fazendo parte do universo de sobras, podendo ser subscritas pelos acionistas que tiverem indicado o seu interesse nas sobras no período de subscrição.

III. Negociação Ex-Direito de Subscrição. A partir de 29 de abril de 2014, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-direito de subscrição.

IV. Forma de integralização: a integralização das ações subscritas será efetuada em moeda corrente nacional, à vista, no ato de subscrição, exceto por eventual parcela de ações a ser subscrita por Interbrew International B.V. e AmBrew S/A, ambas subsidiárias da Anheuser-Busch InBev N.V./S.A., a qual deverá ser integralizada mediante capitalização do benefício fiscal decorrente da amortização parcial da Reserva Especial de Ágio no exercício social de 2013, nos termos do caput do art. 7° da Instrução CVM n° 319/99. Para integralização em moeda corrente nacional, o direito à subscrição poderá ser exercido em qualquer agência do Banco Bradesco mediante o pagamento do valor da subscrição e o preenchimento do respectivo boletim, que estará à disposição a partir do dia 30 de abril de 2014.

V. Sobras: Encerrado o período indicado, a Companhia poderá promover o rateio de eventuais sobras, nos termos do disposto no artigo 171, § 7°, alínea "b" da Lei n.° 6.404/76. Caso, após referido rateio de sobras, não se concretize a subscrição integral deste aumento de capital, o Conselho de Administração homologará parcialmente este aumento de capital, desde que o montante subscrito atinja o valor mínimo de R$ 218.277.229,62, com a emissão de ao menos 13.566.018 novas ações ordinárias. Em eventual rateio de sobras, os acionistas que manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição terão o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da divulgação de Aviso aos Acionistas pela Companhia, para a subscrição e integralização, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, das sobras rateadas.

VI. Homologação Parcial: Na hipótese de homologação parcial deste aumento de capital, conforme previsto no artigo 30 da Instrução CVM n° 400/03, será assegurado aos subscritores o direito de retratação no prazo de 30 dias, cabendo ao Conselho de Administração verificar a subscrição ocorrida, procedendo ao arquivamento da deliberação competente no registro do comércio (Lei n° 6.404/76, art. 166). O crédito das ações subscritas ocorrerá no dia seguinte à referida reunião do Conselho de Administração da Companhia.

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